С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, люди овладели искусством создания магических реликвий, позволяющих призывать могущественные потусторонние сущности. Тех, кто достиг вершин в этом ремесле, нарекли повелителями демонов.
Судьба сводит одного такого повелителя с юным сиротой, по воле случая проглотившим один из этих артефактов. Несмотря на полную противоположность характеров, этим двоим придется объединить усилия. Их общая цель — разоблачить коварные замыслы Мастера демонов, угрожающие всему миру.