1895-й. В Нижнем Новгороде, на фоне оживленной подготовки к главной ярмарке страны, совершено жестокое преступление. Жертвой стал один из самых влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного розыска.
Его ждет пугающая правда, столкновение с невообразимым злом. Цена за победу окажется высока. Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и собственной судьбой.