В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их страшным оружием. К дальневосточной станции подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для выяснения точного места завода группе нужно пробраться в Харбин. Там они должны встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяют Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, старым врагом, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: японский генерал грозит взрывом подземного хранилища под территорией завода.
