1976-й. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он, звукорежиссер, собирает на свой переносной микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место — некий магический круг. А на следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно становится своим в их доме. Он начинает делиться древними преданиями, бытующими в этих местах.