Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его тиши скрывается необычная тайна: секретный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от людей, наполнив её сказочными обитателями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить свою семью и родной город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая схватка, где на кону стоят любовь, семья и сама человеческая сущность.